Ce disque comprend 37 titres live inédits avec de grands succès du groupe mythique de Liverpool mais aussi des reprises de standards de la soul. Les Beatles reprennent notamment "I got a woman" de Ray Charles, "Lucille" de Little Richard, "Memphis, Tennessee" de Chuck Berry, et "Glad all over" et "Sure to fall" de Carl Perkins.
Des hits qu’ils avaient interprétés entre mars 1962 et juin 1965.
